Центробанк опубликовал информационно-аналитический материал о ключевых показателях рынка микрокредитования за первый квартал 2016 года. Эта информация позволяет выделить основные тенденции, происходящие в сегменте микрокредитования.
Количество работающих на рынке компаний растет за счет новых игроков
Компании, у которых не получается адаптироваться к требованиям ЦБ, продолжают покидать рынок. Только за первый квартал 2016 года из реестра было исключено 86 микрофинансовых организаций, а еще 155 самостоятельно прекратили работу. Тем не менее, количество МФО в реестре ЦБ за этот период увеличилось на 164 компании за счет новых игроков, которые появляются на рынке.
Такие данные противоречат прогнозам, которые ранее озвучивали представители многих МФО . Они неоднократно говорили о том, что в нынешних условиях открыть МФО с нуля практически нереально.
Концентрация рынка постепенно увеличивается
А вот другое предположение экспертов пока оправдывается. Многие аналитики полагали, что количество МФО, работающих в сфере микрокредитования, постепенно будет уменьшаться и в итоге рынок будет поделен между несколькими десятками крупных компаний. Если в начале 2016 года 80% сектора микрокредитования контролировало 171 МФО, то к концу квартала их количество сократилось до 151.
Объем рынка растет, но МФО стараются снизить риски путем уменьшения суммы займов
В первом квартале 2016 года была заключено 4,3 миллиона договоров микрозаймов. Это на 50% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Но, общий объем рынка вырос всего на 20%, так как средняя сумма микрозайма существенно снизилась – 12,7 до 10,2 тысяч рублей. Это говорит о том, что компании пытаются снизить риски и более осторожно подходят к выдаче средств клиентам.
Займы до зарплаты – самая востребованная разновидность микрокредитов
Их объем рос быстрее остальных разновидностей микрозаймов. За первое полугодие 2016 года он увеличился более чем на 55% и составил 22,2 миллиарда рублей. Примечательно, что только в этом сегменте увеличилась средняя сумма займа – с 5,6 до 6,2 тысяч рублей. Резкий рост популярности займов до зарплаты говорит о том, что экономическая ситуация в стране остается нестабильной и все большое количество людей нуждается в небольших суммах, чтобы дотянуть до зарплаты. В таких условиях снижение средних сумм займов практически во всех сегментах микрокредитования выглядит вполне логичным шагом. Это позволит компаниям снизить объем просрочки в условиях постепенного сокращения доходов населения.
Предприниматели все реже обращаются в МФО из-за общего снижения бизнес-активности в стране
В первом квартале 2016 года существенно снизился объем займов микрофинансовых организаций индивидуальным предпринимателям. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года он уменьшился с 3,5 до 1,9 миллиардов рублей, а общее число договоров уменьшилось на 41,3%. Меньше стали занимать в МФО и юридические лица. Число договоров с ними за этот же период снизилось на 34,2%.
Скорее всего такие показатели связаны с общим снижением бизнес-активности в стране, а не с потерей привлекательности займов в МФО для предпринимателей, так как средняя сумма займов, по сравнению с предыдущим годом, изменилась не слишком сильно. Для юридических лиц она уменьшилась всего на 4 тысячи рублей – с 445,1 до 444,1 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей немного большое – с 332,9 до 297,8 тысяч рублей.
Показатели просрочки МФО остаются на прежнем уровне
В первом квартале 2016 года, общий объем просроченной задолженности микрофинансовых организаций, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос с 17 до 19,4 миллиардов рублей. Так как общий объем выданных займов за это время также вырос на 20%, можно предположить, что показатели просрочки у большинства МФО остались на прежнем уровне.
Компании предпочитают списывать безнадежные долги пока не будет принят закон о коллекторах
В условиях ужесточения правил действия коллекторов, грядущего принятия закона об их деятельности и большого количества скандалов, связанных с незаконным выбиванием долгов, микрофинансовые организации все чаще начинают просто списывать безнадежные долги вместо того, чтобы пытаться взыскивать или продавать их. Это хорошо видно по показателям реструктурированной и списанной задолженности. При 20% росте просрочки и 20% росте рынка в первом квартале 2016 года объем списанной МФО задолженности вырос более чем в два раза – с 600 миллионов рублей до 1,3 миллиарда рублей. При этом объем реструктурированной задолженности вырос незначительно – с 3,1 до 3,9 миллиардов рублей.
Большинство участников рынка начинают испытывать проблемы с фондированием
В первом квартале 2016 года объем привлеченных МФО средств значительно снизился – с 19,1 до 14,5 миллиардов рублей. Главной причиной являются изменения в законодательстве. По новым правилам микрофинансовые организации разделились на микрофинансовые (МФК) и микрокредитные компании (МКК) и последним было запрещено привлекать средства от физических лиц. При этом статус МФК получили пока очень немногие игроки рынка.
Это подтверждается и показателями привлеченных средств от физических лиц. Их объем, по сравнению с первым кварталом 2015 года, уменьшился более чем в два раза – с 8,1 до 4 миллиардов рублей.